Liberamente ispirato al film di David Lynch, racconta la storia di un uomo dalla mente elevata e dall'animo sensibile costretto in un corpo deforme, con la testa pervasa da protuberanze ed escrescenze tumorali, tali da farla apparire simile a quella di un elefante. Abbandonato in giovane età dalla madre, si ritrova a ventun'anni in balia di uno spregevole individuo che lo sfrutta come fenomeno da baraccone.
Il racconto è una chiara ed efficace metafora dell'incontro-scontro tra l'uomo e i suoi pregiudizi, tra mondi che si scrutano diffidenti: reazioni umane, istintive, che nella maggior parte dei casi si convertono in conclamata aggressività.

Regia e drammaturgia: MASSIMO GRECO
Con: Marcella Viscione, Paola Perego, Dario Sanna, Stefano Franzoni, Pierluigi Bussi, Antonio Russo, Guia Zapponi, Cinzia Bertini, Monica Conte, Maria Grazia Pavanello.